Arc dan Lily bekerja sebagai resepsionis serikat di kota Elwood yang tenang, yang terletak di tepi Penjara Bawah Tanah Besar Dagonalia. Namun, ketika ancaman misterius yang dikenal sebagai "Ratu Goblin" menyerang dan para ksatria yang dikirim untuk menghentikannya menghilang tanpa jejak, kekacauan melanda kota. Saat bahaya mengintai, Arc harus memutuskan apakah akan mengangkat pedangnya sekali lagi—dan mengungkap kebenaran di balik perasaan tersembunyi Lily.